Nova oferta de ações do Banco do Brasil

Caros leitores,

Neste artigo contamos com uma participação especial, Jorge Ricardo Cortez de Melo, aluno da Faculdade dos Guararapes. Nos encontramos na disciplina de Empreendedorismo, Ricardo como gosta de ser chamado trabalha no Banco do Brasil como gerente de contas de pessoa física e com larga experiência no mercado financeiro. Trouxe informações valiosas sobre a nova oferta de ações do Banco do Brasil. Apresentadas a seguir.

De 30 de novembro a 11 de dezembro, você, cliente BB, poderá investir numa instituição de quase 200 anos, com presença marcante no mercado financeiro e que há 100 anos é negociada em bolsa de valores.

A BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI estão ofertando, por meio de distribuição pública secundária, 87.217.391 ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3), representativas de 3,52% do capital total do Banco, com esforços de venda das Ações no Brasil e no exterior.

Do total da oferta, o montante de no mínimo 20% e no máximo 80% serão destinadas a investidores não institucionais, sendo que 10% desse montante se destinará, prioritariamente, a empregados.

É importante ressaltar que o montante da Oferta poderá ser acrescido de um lote suplementar de até 15% do total das ações inicialmente ofertadas para atender a um eventual excesso de demanda pela Oferta. A quantidade de ações poderá ainda ser aumentada em até 20% das ações inicialmente ofertadas, excluídas as ações suplementares, por decisão da companhia e dos acionistas vendedores.

Período de reserva:

De 30 de novembro a 11 de dezembro para investidores não vinculados
De 30 de novembro a 04 de dezembro para investidores vinculados

Modalidades de Investimento:

Compra Direta à Vista, e;

Fundo de Ações BB.

Valor mínimo para aplicação:

R$ 200,00 (para Fundo de Ações - BB Ações Banco do Brasil), e;
R$ 1.000,00 (para Compra Direta à Vista).

Valor máximo para aplicação:

R$ 300.000,00 (para todas as modalidades)

Preço das Ações:

Será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro (i) a cotação das ações ordinárias de emissão do Banco do Brasil na BOVESPA e (ii) as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda dos investidores (por volume e preço).

Débito da operação:

18 de dezembro de 2007

Rateio:
Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais, superar a totalidade das Ações destinada à Oferta de Varejo, excluindo as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, será realizado o rateio das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais que tiverem realizado Pedidos de Reserva, sendo que (i) até o limite de R$6.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais, limitada ao valor individual de cada um dos Pedidos de Reserva e à quantidade total de Ações; e (ii) uma vez atendido o rateio descrito no item (i) acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada Pedido de Reserva entre todos os Investidores Não-Institucionais, desconsiderando-se as frações de Ações;

Início da negociação das ações:

17 de dezembro de 2007

Ordens:
O investidor pessoa física poderá determinar o preço que pretende pagar pelas ações somente para adesão na modalidade Compra Direta à vista. Caso o preço final da oferta seja maior que o preço estipulado pelo investidor, o pedido de reserva não será efetivado. Caso o preço determinado pelo investidor seja maior ou igual ao efetivado na oferta, o investidor terá suas ações adquiridas pelo preço menor.

(1) Administradores do Banco ou de suas subsidiárias, controladores ou administradores das instituições participantes da oferta, outras pessoas vinculadas à Oferta, inclusive representantes dos Vendedores; bem como os cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau das pessoas acima).

(2) Os funcionários do Banco do Brasil terão dois incentivos para a aquisição de ações do BB na Oferta: (i)Desconto de 10% no preço da ação para pedidos de reserva efetuados com recursos próprios e conversão de benefícios ou (ii)concessão de adiantamento de R$ 1mil a R$ 10 mil, limitado às verbas 820 ou 822 e à margem consignável de 30% constante das folhas de pagamento dos mesmos, com pagamento em 12x e sem juros, com desconto de 3,58% no preço final das ações. Em ambos os casos, o funcionário deverá cumprir um lock-up de 120 dias a partir da publicação do Anúncio de Início da Oferta, estimado para 14 de dezembro de 2007.

ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO É MERAMENTE INFORMATIVO. LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR ANTES DE ACEITAR A OFERTA.

Para uma descrição mais detalhada do Banco do Brasil, da Oferta e dos riscos envolvidos no investimento nas Ações objeto da Oferta, leia o Prospecto Preliminar. A leitura desse material não substitui a leitura do Prospecto Preliminar.

Importante: O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a diversos riscos, inclusive aqueles relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações. Vide a seção "Fatores de Risco" do Prospecto Preliminar.